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기업금융

구성원

강보람
김병일
김소연
김재협
김현정
노석준
문성우
박제형
오재욱
유승정
이경훈
이규철
이현우
임훈택
정경호
정혁준
정현찬
조동현
최진숙
한태영
황덕진
김현성
남지수
박현진
변지영
우영호
이성준
이영직
하태우
박노훈
신일석
안성일
이상찬
윤종우
박대양
송기출
윤기준

분야소개
주요업무분야
대표사례
최근업무사례
관련자료

분야소개

법무법인(유한) 바른은 오랜 재조(在曹) 경력을 가진 실력 있고 명망 있는 변호사들에 의하여 국내 최고 수준의 금융소송 관련 법률서비스를 제공해 왔으며, 이를 기초로 기업금융 자문 업무를 강화하기 위하여 수년에 걸쳐 명망 있는 기업금융 전문 변호사를 계속하여 영입, 육성하여 탁월한 기업금융 자문 실적을 축적해 오고 있습니다.

법무법인(유한) 바른의 기업금융팀은 오랜 금융거래 업무 경험과 전문성을 보유하고 있는 다수의 기업금융 전문 파트너 변호사를 주축으로 구성되어 있습니다. 또한, 기업금융 거래업무의 다양화, 전문화의 필요성을 고려하여, 인수합병금융, 사모투자, 보험, 신탁, 파생상품, 벤처캐피탈, 핀테크, 프로젝트금융, 자본시장거래, 유동화 및 구조화금융, 집합투자 및 자산운용, 기업일반금융 등의 세부 영역별로 세분화되어 운영되고 있습니다.

주요업무분야

- 인수합병금융
- 사모투자/PEF
- 보험
- 신탁
- 파생상품
- 벤처캐피탈
- 핀테크
- 프로젝트금융
- 자본시장거래
- 유동화 및 구조화금융
- 집합투자 및 자산운용
- 기업 일반 금융

대표사례

인수합병금융

- JENSEN HUGHES, INC.의 한국 사파이어사 인수 자문

- I-SQUARED CAPITAL의 홍콩회사 HGC Global Communication인수 자문

- 사모펀드의 공유차량업체인 R사 인수자문

- 미국 뉴멕시코 가스복합화력발전소 지분인수 자문

- 미국 CVEC 가스복합화력발전소 지분 및 후순위투자 자문

- 영국 규제자산 상하수도 운영 사업 지분 투자 자문

- KT/KT신사업투자조합1호를 대리하여 ㈜엔써즈 지분 인수 거래 자문.

- D-RAM 테스트장비 제조사인 ㈜유니테스트 신주인수권부 사채 인수 자문

- KT캐피탈 투자조합을 대리하여 ㈜하렉스인포텍에 대한 보통주 투자 자문

- 포항장량 하수처리장 운영법인 지분양수도 자문

- KDB인프라자산운용을 대리하여 사천하수처리장 사업 운영법인 지분양수도 자문

- KDB인프라자산운용을 대리하여 SY에너지 주식회사 RCPS 인수 관련 자문

- SY에너지 주식회사 RCPS 인수 관련 자문

- 동화약품 그룹의 디더블유피홀딩스의 동화지앤피 지분 인수 거래 자문

- 한프이앤씨의 제주CC 인수 자문

- 가야개발 주식회사 지분 매각 자문

- 한진해운 자산 매각 자문

- 강원도개발공사 대관령 알펜시아 관광단지 자산 매각 자문

사모투자 /PEF

- 경영참여형 사모집합투자기구(PEF) 업무집행사원 등록 자문

- 사모투자합자회사(PEF) 정관 작성 등 설립 자문

- 전문투자형 사모집합투자기구의 투자 및 투자금 회수 관련 자문 및 소송

- 홍콩 사모펀드가 교보생명보험㈜의 주식을 인수하는 거래 자문

보험

- 리비아 공사 관련 보험금 청구 소송

- 대우조선해양 전직 사외이사들의 임원보험 보험금 지급 소송

- Allianz 생명 자문

- 삼성화재 오토론 관련 소송 처리

- 서울보증보험의 보증관련 소송 및 자문

- 외국계 보험회사인 ESG RE에 대한 보험상품 개발관련 법률자문

- Cologne Re(독일계 재보험회사)의 한국 지점 설립(보험업법에 의한 금감원 허가 취득 등)

- 한국공인중개사협회에 대한 공제보험금 사건

- ING생명보험의 제반 보험금 사건

신탁

- 부동산신탁의 우선수익권 유동화 자문

- 대출채권, 매출채권, 용선료채권, 유류판매대금채권, 예금반환채권 등 금전채권신탁의 수익권을 이용한 자금 조달 자문

- 금전채권신탁을 통한 P2P자금관리약정 자문

- N호텔 회장 유언무효 및 유류분반환 사건

- 탤런트 B씨 상속회복청구 및 유류분반환 사건

- 하나은행 유언대용신탁 무효/취소 사건

- 하나은행, 기업은행, 국민은행 유언대용신탁, 공익신탁, 성년후견신탁, 장애인신탁 등 자문

- 대웅제약 가업승계 자문

파생상품

- 신한은행, 외환은행 등을 상대로 한 KIKO 소송

- 미래에셋대우 파생상품판매 관련 손해배상 소송

- 중견기업인 J회사가 투자한 파생상품 관련 불완전 판매로 인한 손해배상 소송

- 삼성증권 주식회사의 불완전 판매, 과당 매매, 선물환(역외 펀드) 관련 손해배상 소송

- 대한토지신탁의 토탈리턴스왑거래약정(Total Return Swap Transaction)에 기한 이행금지 가처분

- 국내 펀드의 토탈리턴스왑거래(Total Return Swap Transaction) 관련 법률실사 및 자문

- ISDA 관련 자문(대구은행, 한국장학재단)

- Total Return Swap 거래 법률실사 및 자문

벤처캐피탈

- 솔루엠 RCPS 투자계약 및 우선주 양도 계약 자문

- 피움랩스 RCPS 투자 유치 자문

- 스타일럭스의 홍콩 모기업으로부터의 투자 유치(보통주) 자문

- 실리콘아츠 RCPS 투자계약 자문

- 글라세움 우선주인수계약 검토

- 엔코스 RCPS 발행 관련 자문

- 아프리카티비, 위메이드엔터테인먼트, 조이맥스, 넵튠 등 다수 인터넷 및 모바일 기반 회사 자문

- Altos, 스카이레이크, BRV 등 다수 펀드의 투자자문

- 제로웹, 샤페론, 동양자동차공업, 익성, 37포인트, 뉴로스, FST, 크리시아, 이지솔라, 철도산업개발, 세미머티리얼즈, 브라이니클, KJ프리텍 등 다수의 중소기업에 관한 기관투자자의 RCPS, CB, BW 등 발행에 관한 자문

핀테크

- GS리테일 160억 원대 포인트몰 결제금 반환 소송

- 금전채권신탁을 통한 P2P자금관리약정 자문

- 국내 P 거래소의 코인 상장에 관한 법률 검토

- H의 지역코인 발행 관련 법률 검토

- 국내프로젝트 ICO 관련 자문(D체인, C코인, V코인, G프로젝트 등)

- 코인 레일 거래소 관련 민형사 소송

- P2P 상품 비교검색사이트 ‘알통’ 및 다수의 P2P 회사 법률 자문

- 핀테크업체들의 규제샌드박스 신청 관련 법률 자문

프로젝트금융

- SOC, 인프라, 자원에너지 자문

- 부동산개발금융 자문

- 선박금융

자본시장거래

- 한국산업은행의 EMTN Programme 업데이트 및 채권발행 관련 자문

- 한국수출입은행의 EMTN Programme 업데이트 및 채권발행 관련 자문

- 중소기업은행의 GMTN Programme 업데이트 및 채권발행 관련 자문

- 중소기업은행의 조건부자본증권 발행 관련 자문

- 두산중공업의 해외보증사채 발행 관련 자문

- 금융기관 및 기업의 Yankee Bond, Samurai Bond, Formosa Bond, THB Bond 기타 사채발행 자문

- 만도 주식의 Block Sale 관련 자문

- 아이마켓코리아 주식의 Block Sale 관련 자문

- 동부증권 주식의 Block Sale 관련 자문

유동화 및 구조화금융

- 양주역세권 도시개발사업 부동산신탁 우선수익권 등 유동화 자문

- 당진 송산 일반산업단지 개발사업 부동산신탁 우선수익권 등 유동화 자문

- 부산파라다이스호텔, 롯데건설 등 대출채권 유동화

- 인제대 백병원 ABL구조 사업 자문

- 경희대학교 서울캠퍼스 ABL구조 건설 운영 사업 자문

- 국내 금융기관이 보유한 대출채권 신탁 및 유동화 거래 다수 자문

- 수원광명고속도로, 구리포천고속도로 외 각 사회기반시설 대출채권을 기초자산으로 하는 대출채권 ABS 구조 유동화 다수 자문

- 해외 라이선스 사용료 채권 유동화 자문(신탁수익권 유동화)

- 싱가폴 CWT 사모사채 인수 자문

- 영국 오피스 빌딩 Mezzanine 투자 자문

- 하와이 호놀룰루 소재 Hyatt Regency Hotel 선순위 Mortgage Loan을 기초로 발행한 CMBS 투자자문

- 괌병원, 호주석탄터미널 투자펀드의 수익증권 유동화 외 다수 자문

집합투자 및 자산운용

- KT/KT신사업투자조합1호를 대리하여 엔써즈 지분 인수 거래 자문.

- D-RAM 테스트장비 제조사인 유니테스트 신주인수권부 사채 인수 자문

- KT캐피탈 투자조합을 대리하여 하렉스인포텍에 대한 보통주 투자 자문

- 우리자산운용(현 키움자산운용)을 대리하여 포항장량 하수처리장 운영법인 지분양수도 자문

- KDB인프라자산운용을 대리하여 사천하수처리장 사업 운영법인 지분양수도 자문

- KDB인프라자산운용을 대리하여 SY에너지 주식회사 RCPS 인수 관련 자문

- 이지스자산운용, 마스턴투자운용, 삼성SRA자산운용, 이든자산운용, 블루코브자산운용, 케이리츠투자운용, 국제자산운용, 리치먼드자산운용, 알파에셋자산운용, 아쎈다스자산운용, 이화자산운용, 하나대체운용 등 다수의 펀드 운용사 자문

- 마스턴투자운용, 하나자산신탁, 코람코투자신탁, 교보자산신탁, LH공사, KT AMC 등 다수의 리츠 운용사 자문

기업 일반 금융

- 인프라펀드인 MKIF에 대한 운전자금 대출 자문

- 엘지디스플레이에 대한 신디케이티드 대출 자문

- 삼양패키징에 대한 시설자금 대환대출 자문

- 대한한공의 미국 윌셔호텔 개발 관련 보증 자문

- 중국 소재 기업에 대한 외화 Term Loan 자문

- 포스코 해외 계열사에 대한 외화 Term Loan 자문

최근업무사례

[회사·금융] 상환전환우선주식 보유자가 주식인수약정 위배를 이유로 제기한 43억 원 상당의 상환금청구 및 위약벌 청구에 대하여, 회사의 주요 경영사항에 대하여 특정 주주로부터 사전동의를 받을 것을 규정한 약정은 주주평등의 원칙 등을 위반하여 효력이 없다는 이유로 항소심에서 제1심 판결을 뒤집고 원고 청구기각을 이끌어낸 사례
[금융·행정] H자산운용의 부동산투자회사법상 자산관리회사(AMC) 국토교통부 겸영인가 취득 관련 자문
[금융자문] 우리은행 2분기 특수채권(약 5,226억 원) 매각자문 완료
[금융자문] 우리은행 3분기 특수채권(약 1,802억원) 매각자문 완료

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