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M&A/기업지배구조

[M&A] ㈜에이티세미콘 반도체 패키징 사업부문(약 720억원) 매각자문 사례

2022-11-21

법무법인(유한) 바른은 ㈜에이티세미콘(이하 "에이티세미콘")을 위하여 에이티세미콘의 반도체 패키징 사업부문을 ㈜에이팩트(이하 “에이팩트”)에 약 720억원에 양도하는 매각자문을 성공적으로 마무리하였습니다.

에이티세미콘은 반도체 웨이퍼 양품선별에서부터 완제품을 최종 고객에게 인도하기까지 패키징 및 테스트 등 반도체 후공정 사업을 영위하는 회사로, 재무구조 개선, 신규사업 진출을 위한 재원 확보를 위하여 반도체 패키징 사업 부문을 매각하고자 하였습니다. 이에 2022년 8월 반도체 제조 관련 테스트, 엔지니어링 등 후공정 사업을 영위하는 에이팩트와 영업양수도계약을 체결하였고, 2022년 10월 최종적으로 거래를 종결하였습니다. 그 결과 에이티세미콘은 약 720억 원의 유동 자금을 확보하여 기업 가치를 제고할 수 있었고, 2차 전지 사업 등 신사업을 위한 재원을 확보하여 사업 구조 다각화 및 회사의 성장 동력의 발판을 마련하였습니다.

법무법인(유한) 바른은 본건과 같은 M&A 업무와 관련하여, 양해각서 체결에서부터 매수인의 법률실사 대응 및 조정 협상, 계약체결 및 거래 종결 후 법률자문에 이르기까지, 거래구조 검토, 각종 서류 작성, 협상, 영업양수도계약서 등 법률문서 작성, 신고 및 인허가 업무, 공시 관련 업무, 주주총회 및 이사회 결의와 반대주주의 주식매수청구 대응 등 내부절차 관련 법률자문에 이르기까지 일체의 법률자문 서비스를 제공하고 있습니다.

□ 담당변호사: 박순관, 최재웅, 허경범, 조서진, 송예나, 김준영, 박현진 변호사

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