1. 업무의 개요 및 의의

법무법인(유한) 바른은 인천 부평구 청천동 일대에서 진행되는 국내 최대규모(120MW 하이퍼스케일급) 데이터센터 개발사업과 관련하여 4,400억원 규모의 PF대출약정을 해외 대주들을 포함한 신디케이션 론으로 조달하는 자문을 완료하였습니다.

​국내 PF대출에 관한 환경이 녹록치 않음에도 수도권내에 하이퍼스케일급 데이터센터 개발이라는 점, 수전 등 각종 인허가가 사전에 완료되었다는 점, 글로벌 업체가 실사용자인 점 등에 따라 국내 및 해외 여러 대주들이 본 PF에 참여의사를 밝혔고, 이에 따라 법무법인(유한) 바른은 국내외 대주들의 자문을 맡아 PF대출약정의 모든 내용들을 총괄하여 자문을 진행하였으며, 성공적으로 조달을 완료하였습니다.

​특히 본 사업의 PF대출약정에는 국내 대주뿐만 아니라 해외 금융기관으로 구성된 대주들이 참여함에 따라 글로벌 로펌인 White&Case LLP가 해외 대주들을 위한 자문을 제공하면서 해외 대주들에게 적용되는 내용들의 반영과 검토가 동시에 이루어졌고, 국내와 해외 회사의 합작회사인 차주 회사도 글로벌 로펌인 Milbank LLP와 법무법인 태평양에서 자문을 제공하였는데 각 로펌별 의견조율, 대출약정서 및 제반 약정의 작성 및 체결업무, 각 법률자문을 법무법인(유한) 바른이 총괄 및 주관하여 진행하여 각 조달이 완료되었습니다.

2. 데이터센터 관련 PF대출약정의 특수성

국내의 상업용 데이터센터의 경우 인허가와 민원 Risk가 있으며, 특히 수도권 데이터센터의 경우 전기사용 및 전력인입 등의 문제가 존재합니다. 하지만 본 데이터센터는 그러한 문제가 존재하지 않으며, SK에코플랜트 주식회사가 합작회사의 주주로 참여 중이며, 준공시 사용계약 등이 이루어져 있는 등 상당부분 리스크가 헷지되어 있는 상태였습니다.

​다만, 합작회사의 성격, 해외 금융기관의 참여, EU등 해외 규제의 국내 대출약정에의 반영, 데이터센터 설비 담보의 설정, 각 담보의 설정 및 유효성 등 검토하고 조율해야 할 다양한 문제들이 존재하였습니다.

3. 법무법인(유한) 바른의 역할

바른은 위 각 국내외 대주들의 요청사항 및 White&Case 등 해외로펌의 요청사항, 차주의 요청사항 들을 일일이 협의 및 조율하였고, 그 결과 약4,400억원 규모의 PF대출약정을 성공적으로 마무리하고 조달을 완료하였습니다.

​본 데이터센터는 현재 시점기준 국내 데이터센터로는 최대규모일 뿐만 아니라 글로벌 업체가 주요 사용자로 사용할 예정으로 해외 금융기관들이 대주에 참여하는 등 국내 데이터센터에 대한 해외 금융기관들의 투자에 참조할 만한 주요 프로젝트가 될 것으로 기대됩니다.

□ 담당변호사: 황덕진 변호사, 우현수 변호사, 김유 외국변호사, 이혜린 변호사, 함시은 변호사, 서호석 변호사, 최윤영 외국변호사, 이시윤 외국변호사