법무법인(유한) 바른의 이민훈, 이준 변호사는 주식회사 멜론자산운용에 자산양수도, 책임임대차계약, 대출약정, 인수 이후 인허가 자문 등 인수자문 및 금융자문을 제공하였고, 이에 멜론자산운용 컨소시엄-키움증권-블루원은 경기도 안성 소재 18홀 대중제 골프장 아덴힐컨트리클럽(CC)을 1400억원에 성공적으로 인수하였습니다.

이번 인수는 400억원 규모 에쿼티(지분) 투자 펀드, 1000억원 규모 대출을 통해 이뤄졌으며, 펀드 만기는 3년으로, 운용은 멜론자산운용이 맡게 됩니다. 또한 자금 조달은 키움증권이 총액인수 후 일부 자기자본투자(PI)로 참여하고, 나머지를 셀다운(인수 후 재매각)하는 계획입니다. 골프장 운영은 용인, 상주, 경주에서 골프장 및 리조트 등을 소유, 운영하고 있는 블루원이 담당하게 되었습니다.

아덴힐 CC는 3부제를 실시하는 골프장으로 고객 회전율이 높아 매출, 영업이익이 높은 편이기 때문에 이번 투자로 운용수익률은 연 8~9% 가량으로 기대됩니다.